Portal do Cliente
O Portal do Cliente é uma área exclusiva (white-label) que você pode oferecer aos seus clientes para que eles tenham total autonomia sobre seus recebimentos, cobranças e assinaturas.
O que o cliente consegue fazer?
Através do portal, seu cliente final tem acesso a um ambiente seguro onde é possível:
- Visualizar faturas e cobranças: Acessar o histórico de todas as faturas abertas, pagas e atrasadas.
- Realizar pagamentos: Pagar contas pendentes usando Pix, boleto ou cartão de crédito.
- Atualizar dados de pagamento: Modificar o cartão de crédito associado a assinaturas recorrentes sem depender do suporte.
- Emitir 2ª via: Gerar e baixar a segunda via de boletos.
- Emitir recibos: Obter o comprovante das cobranças que já foram quitadas.
Como acessar e compartilhar
Cada cliente seu possui um link único e seguro de acesso. Você pode disponibilizar o acesso ao portal das seguintes maneiras:
1. Pelo cadastro do cliente
- Acesse o menu Clientes na barra lateral.
- Busque e clique sobre o cliente desejado.
- Na tela de detalhes, localize a seção Acesso ao Portal.
- Clique em Copiar Link e envie diretamente para o seu cliente pelo canal de sua preferência (WhatsApp, E-mail, etc.).
2. Através das notificações
Sempre que uma cobrança é gerada, se você tiver os envios automáticos habilitados (E-mail ou SMS), o sistema anexa automaticamente o link do portal do cliente no rodapé da mensagem.
TIP
A área do cliente não exige criação de senha complexa. O acesso é feito através de validação segura por token enviado para o e-mail ou SMS cadastrado do seu cliente, garantindo praticidade e segurança (passwordless).