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Clientes ​

Onde: menu lateral → Clientes.

Menu lateral com "Clientes" destacado

As pessoas e empresas para quem você emite cobranças. Os clientes são da conta ativa.

Buscar e filtrar ​

Busque por nome, e-mail ou documento e filtre por tipo (pessoa física ou jurídica) e status.

Lista de clientes com busca e filtros

Cadastrar ​

  1. Clique em Novo cliente.
  2. Em Dados principais, preencha Nome completo / Razão social, CPF/CNPJ, Telefone celular e E-mail de contato. Escolha o Tipo de pessoa e, para pessoa física, Gênero e Data de nascimento.

Dados principais do cliente

  1. Em Endereço, digite o CEP: rua, cidade e estado são preenchidos sozinhos. Complete o Número (ou deixe S/N).

Endereço preenchido pelo CEP

  1. Se quiser, em Campos personalizados, clique em Adicionar campo e informe Rótulo e Valor (ex.: Segmento = Premium).

Campos personalizados

  1. Clique em Criar cliente.

Botão Criar cliente

TIP

Também dá para informar um cliente direto na cobrança, sem cadastrá-lo antes — veja Criar cobrança.

Editar ou remover ​

Na linha do cliente, use Editar (altere e clique em Salvar alterações) ou Remover.

Botão Editar na lista de clientesBotão Remover na lista de clientes

Ao remover, confirme em Confirmar exclusão.

Confirmação de exclusão do cliente

Vídeo: cadastrar cliente ​

Vídeo: editar e remover ​

Imagens e vídeos feitos com dados fictícios.