Relatórios

Onde: menu lateral → Relatórios. São duas abas: Cobranças e Visão Geral Financeira.

Cobranças

Escolha o Agrupamento: Visão diária (um mês) — escolha mês e ano — ou Visão mensal (um ano) — escolha o ano.

Indicadores

Valor emitido, Recebido, Em aberto (só cobranças pendentes) e Conversão (cobranças pagas sobre o total, com o ticket médio). Emitido e recebido mostram a variação em relação ao período anterior.

Insights

Resumo em texto: o dia ou mês com mais recebimentos, a forma de pagamento que concentra mais valor, a de melhor conversão, quanto está em aberto e a variação do recebido.

Gráficos

• Recebido x em aberto, por dia ou por mês.

• Por forma de pagamento (Pix, Boleto, Bolepix) e por status.

No fim da página fica o detalhamento por dia ou mês. Exportar CSV baixa os dados.

Visão Geral Financeira

Receitas, despesas, saldo e quantidade de transações do mês escolhido, a Evolução do saldo (com o intervalo de datas) e o detalhamento por período.

TIP

Para ver cada lançamento, use o Extrato ou Transações.

Vídeo

Imagens e vídeos feitos com dados fictícios.